Эзра — талантливый музыкант, играющий джаз на трубе. После страшной потери жены и дочери он погрузился в пучину отчаяния. Случайно его принимают за смотрителя маяка, и там он встречает Ханну, школьную учительницу.
Её присутствие постепенно возвращает его к жизни. Ханна делится с ним теплом и мелодиями, которые будто пришли из другого мира. Благодаря ей Эзра снова начинает чувствовать, что впереди может быть что-то светлое.