Спрятанный в густых лесах, старинный город Ллорис когда-то возвели эльфы. Теперь их давно изгнали, а власть захватил жестокий шериф. Он выжимает из горожан последние деньги, разоряя их непосильными поборами. Люди теряют дома, работу, а несогласных ждут темницы или изгнание.
Недовольство растёт, и отчаявшиеся жители решают просить помощи у эльфов, скрывающихся в чащобе. Но те помнят предательство и не спешат доверять людям. Их мир хрупок, и они не хотят снова ввязываться в чужие войны.